Eine Automatisierung erstellen
Erstellen und prüfen Sie eine Automatisierung in CRM > Automations mit dem aktuellen visuellen Editor.
Öffnen Sie CRM > Automations für den ausgewählten Creator. Wenn die Steuerelemente zum Erstellen nicht verfügbar sind, bitten Sie einen Owner oder Admin, Ihren Zugriff für diesen Creator zu prüfen.
Die Automatisierung starten
Wählen Sie eine Vorlage oder Start from scratch. Vorlagen, die nicht zum aktuellen Tarif oder zur Plattform des Creators passen, können ausgeblendet oder gesperrt sein.

Die Automatisierung aufbauen
Im visuellen Editor:
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Geben Sie einen Namen für die Automatisierung ein.
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Wählen Sie einen Auslöser.
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Legen Sie die Zielgruppe fest.
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Legen Sie Zeitpunkt und Häufigkeit fest. Wenn die Automatisierung geplant ist, wählen Sie ein zukünftiges Datum und eine Uhrzeit.
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Fügen Sie eine oder mehrere Aktionen hinzu und vervollständigen Sie die erforderlichen Angaben.
Die aktuellen Aktionen sind Send Message, Stop AI, Notify Employee und Add to List.
Create New Automation wird verfügbar, sobald Name, Auslöser, Aktion, erforderliche Aktionsdetails und ein gegebenenfalls erforderlicher zukünftiger Zeitplan vollständig sind.
Vor dem Erstellen prüfen
Preview as fan ist für Nachrichten-Automatisierungen verfügbar. Simulate führt einen Testlauf ohne das Senden von Nachrichten aus.