Créer et attribuer des rôles personnalisés
Créez un rôle personnalisé, dupliquez éventuellement un rôle disponible, puis attribuez le résultat à un membre.
Ouvrez Team, puis Roles, pour créer un rôle personnalisé lorsque Add role est disponible. Après l’avoir créé, attribuez-le depuis Members ou sélectionnez-le lors de l’envoi d’une invitation.
Créer un rôle personnalisé
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Ouvrez Team, puis Roles. Si Add role est disponible, choisissez-le pour ouvrir Create a new role.
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Saisissez un nom de rôle unique, choisissez une couleur et ajoutez éventuellement une courte description.
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Sous Data scope, choisissez Personal ou Agency-wide selon l’étendue des données d’équipe que le rôle doit voir.
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Sélectionnez au moins une option d’action en lecture pour le rôle, puis choisissez Create role.
Partir d’un rôle existant
Lorsque Duplicate est disponible sur un rôle que vous êtes autorisé à gérer, utilisez-le pour partir d’une copie. Renommez la copie, vérifiez son périmètre de données et ses options d’action, puis créez-la.
Attribuer le rôle
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Pour un membre existant, ouvrez Members et choisissez le nouveau rôle dans le sélecteur de rôle de ce membre lorsqu’il est disponible.
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Pour un nouveau membre, sélectionnez le rôle disponible lors de l’envoi de l’invitation.
Si Add role, Duplicate ou les contrôles d’attribution ne sont pas disponibles, demandez à un owner de l’espace de travail de vérifier votre accès.