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Créez et validez une automatisation depuis CRM > Automations avec l’éditeur visuel actuel.

1 min de lectureMis à jour le 19 juillet 2026

Ouvrez CRM > Automations pour le créateur sélectionné. Si les contrôles de création sont indisponibles, demandez à un owner ou à un admin de vérifier votre accès pour ce créateur.

Démarrer l’automatisation

Choisissez un modèle ou Start from scratch. Les modèles qui ne correspondent pas à l’offre ou à la plateforme actuelle du créateur peuvent être masqués ou verrouillés.

Sélecteur de modèles d’automatisation affichant les options de départ et les modèles prêts à l’emploi regroupés par étape et par canal.

Construire l’automatisation

Dans l’éditeur visuel :

  1. Saisissez un nom d’automatisation.

  2. Choisissez un déclencheur.

  3. Définissez l’audience.

  4. Définissez le moment et la fréquence. Si l’automatisation est planifiée, choisissez une date et une heure futures.

  5. Ajoutez une ou plusieurs actions et complétez leurs détails requis.

Les actions actuelles sont Send Message, Stop AI, Notify Employee et Add to List.

Create New Automation devient disponible une fois le nom, le déclencheur, l’action, les détails requis de l’action et tout planning futur requis complétés.

Vérifier avant de créer

Preview as fan est disponible pour les automatisations de messages. Simulate effectue un essai à blanc sans envoyer de messages.

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